易瑞生物(300942):深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果

2023-08-24 10:09:20 来源：中财网

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物公告编号：2023-075 深圳市易瑞生物技术股份有限公司

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向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“易瑞生物”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1447号文同意注册。本次发行的可转债简称为“易瑞转债”，债券代码为“123220”。东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“东兴证券”）为本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行人民币 32,819.67万元可转债，每张面值为人民币 100元，共计3,281,967张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年8月 17日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。认购不足 32,819.67万元的部分则由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023年 8月 18日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售总计 51,571,200元，即 515,712张，约占本次可转债发行总量的 15.71%。

二、本次可转债网上认购结果

本次可转债发行的网上认购缴款工作已于 2023年 8月 22日（T+2日）完成。

根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）做出如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,721,353

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：272,135,300

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：44,897

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：4,489,700

三、保荐人（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销。此外，《深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10张为 1个申购单位，向原股东优先配售每1张为 1个申购单位，因此所产生的发行余额 5张由保荐人（主承销商）包销。

保荐人（主承销商）合计包销数量为 44,902张，包销金额为 4,490,200元，包销比例为 1.37%。